銀行風(fēng)險專家：對經(jīng)濟(jì)前景樂觀 僅信貸風(fēng)險小幅上升
文章來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道發(fā)布時間：2014-10-22
近日，近期監(jiān)管對100多家銀行的風(fēng)險管理專家就一些熱點(diǎn)問題進(jìn)行問卷調(diào)查。記者獲得的《2014年三季度中國銀行業(yè)風(fēng)險管理專家問卷調(diào)查報告》(下稱《調(diào)查報告》)顯示，銀行對經(jīng)濟(jì)前景的判斷較為樂觀，74%的銀行認(rèn)為當(dāng)前貨幣政策松緊適度，6成銀行建議下個季度貨幣政策應(yīng)“小幅放松”；對于貨幣政策調(diào)控方式，68%的銀行建議“通過公開市場操作進(jìn)行流動性投放”，建議“下調(diào)存款準(zhǔn)備金率”和“下調(diào)基準(zhǔn)利率”的銀行占比分別為48%和19%。
據(jù)記者了解，本次調(diào)查以問卷形式進(jìn)行，調(diào)查對象包括100多家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總行風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)人、首席風(fēng)險官或副行長。
“報告基本能反映銀行當(dāng)下經(jīng)營狀況，可以體現(xiàn)宏觀經(jīng)濟(jì)和銀行經(jīng)營的發(fā)展趨勢；不過信貸風(fēng)險問題，涉及的區(qū)域范圍比較廣，而各地的風(fēng)險差別非常大，很難形成一個統(tǒng)一的趨勢。”一位參與問卷調(diào)研的城商行首席風(fēng)險官向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示。
據(jù)記者了解，各家銀行普遍關(guān)注的幾大問題包括：如何處理好結(jié)構(gòu)性改革與穩(wěn)定增長的關(guān)系；國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，信貸有效需求不足，銀行業(yè)信用風(fēng)險增大；利率市場化改革對銀行發(fā)展轉(zhuǎn)型、風(fēng)險管理能力提出更高要求；經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整推進(jìn)，產(chǎn)能過剩行業(yè)風(fēng)險不斷暴露，去產(chǎn)能化、去杠桿化對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行產(chǎn)生持續(xù)影響；房地產(chǎn)市場進(jìn)入調(diào)整期，信貸風(fēng)險值得關(guān)注；地方政府債務(wù)償付風(fēng)險不斷上升；影子銀行快速發(fā)展的潛在風(fēng)險；企業(yè)互聯(lián)互保、擔(dān)保圈引發(fā)風(fēng)險傳染。
多數(shù)反映信貸風(fēng)險“小幅上升”
知情人士透露，《調(diào)查報告》顯示，88%的銀行反映當(dāng)前銀行業(yè)總體風(fēng)險小幅上升，較上季度增加5個百分點(diǎn)，9%的銀行認(rèn)為總體風(fēng)險“不變”；風(fēng)險上升主要來自銀行業(yè)信用風(fēng)險，此外反映信息科技風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、操作風(fēng)險上升的銀行也較多，而反映市場風(fēng)險和流動性風(fēng)險的銀行有所減少。
“去年下半年以來，信貸風(fēng)險上升已經(jīng)很明顯，銀行業(yè)對這個判斷非常清楚。從地區(qū)來看，上海、浙江等長三角地區(qū)風(fēng)險問題比較嚴(yán)重，而且逐步在向山東、廣東等其他沿海地區(qū)和山西、內(nèi)蒙古等中西部地區(qū)擴(kuò)散；從行業(yè)來看，房地產(chǎn)、鋼鐵、煤炭產(chǎn)能過剩行業(yè)以及大宗商品貿(mào)易融資行業(yè)信用風(fēng)險比較突出，不僅是這些行業(yè)，與這些行業(yè)相關(guān)的上下游的風(fēng)險也逐漸暴露；部分過度融資企業(yè)風(fēng)險也開始暴露，但可能是個案?！币晃还煞葜沏y行公司金融部負(fù)責(zé)人向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者稱，不過目前風(fēng)險可控。
66%的銀行認(rèn)為房地產(chǎn)開發(fā)貸款信用風(fēng)險上升，較上季度下降4個百分點(diǎn)，表現(xiàn)明顯的地區(qū)包括前期房地產(chǎn)泡沫較大的地區(qū)，前期過度開發(fā)、庫存壓力較大但有效需求不足的三、四線城市，以及一線城市遠(yuǎn)郊區(qū)域以及部分發(fā)展不完善的城市新區(qū)或產(chǎn)業(yè)園區(qū)。
41%的銀行反映三季度平臺貸款風(fēng)險“小幅上升”，低于反映平臺貸款“不變”的銀行(46%)，平臺貸信用風(fēng)險上升明顯主要集中于部分欠發(fā)達(dá)地區(qū)和縣級以下低層級平臺信貸，負(fù)債率偏高、財政實(shí)力弱、土地出讓收入大幅下滑的地方平臺。
“信貸風(fēng)險上升主要與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整有關(guān)，國內(nèi)許多產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)行從低端向中端調(diào)整，也在向高端產(chǎn)業(yè)邁進(jìn)，低端制造業(yè)將會逐漸消失和轉(zhuǎn)移，銀行壞賬主要來自這些低端產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)能過剩行業(yè)。”上述股份制銀行公司金融部人士稱。
據(jù)記者了解，銀監(jiān)會法規(guī)部要求各地銀監(jiān)局對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)研，摸底質(zhì)押融資業(yè)務(wù)風(fēng)險。
“當(dāng)前風(fēng)險暴露是在預(yù)期之內(nèi)的，而且肯定還要持續(xù)一段時間，在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢下，銀行對不良率的容忍度已經(jīng)大幅提高了?！鄙鲜龉煞葜沏y行公司金融部負(fù)責(zé)人表示。
銀監(jiān)會副主席閻慶民 9月份在2014年股份制商業(yè)銀行行長聯(lián)席會上，強(qiáng)調(diào)股份制商業(yè)銀行在必須大力化解信用風(fēng)險的同時，也要求銀行盤活存量，不斷拓展處置渠道，加強(qiáng)并購整合與重組清收，加大不良資產(chǎn)處置力度。
截至二季度末，我國商業(yè)銀行不良貸款余額為6944億，較上季度末增加483億；不良貸款率1.08%，較上季度末上升0.04個百分點(diǎn)。中國銀行國際金融研究所主管張興榮認(rèn)為，和全球水平相比，中國的不良貸款率是比較低的。2013年發(fā)達(dá)國家平均不良貸款率是5.1%，金磚國家平均是3.5%，不應(yīng)對中國的不良貸款率過度解讀。
“但銀行業(yè)壓力很大，說明大家都意識風(fēng)險到來了，但只要不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險，應(yīng)該讓風(fēng)險適度釋放，以化解前期積累的問題。尤其應(yīng)該讓市場發(fā)揮作用，如果政策不干預(yù)，2-3年內(nèi)基本能消化完，一旦政策干預(yù)，風(fēng)險化解的周期將會被拖長?！鄙鲜龉煞葜沏y行公司金融部負(fù)責(zé)人向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者稱，“現(xiàn)在行業(yè)整合的政策并不是很快，尤其是產(chǎn)能過剩行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整方向還不是特別清晰，很多明顯該淘汰的企業(yè)還是靠政策和銀行貸款勉強(qiáng)維系?！?/span>
信貸政策適時調(diào)整
在行業(yè)風(fēng)險上升的背景下，銀行信貸方向也發(fā)生了調(diào)整?！墩{(diào)查報告》顯示，66%的銀行維持公司類信貸政策不變，但仍有29%的銀行反映已收緊公司類信貸政策。
“一些銀行收緊信貸的主要原因是預(yù)期經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險的前景不確定性增強(qiáng)，尤其是看淡房地產(chǎn)和部分產(chǎn)能過剩行業(yè)的發(fā)展前景，同時貸款抵押品風(fēng)險也在上升，部分銀行的風(fēng)險容忍度降低?！鄙鲜鰠⑴c問卷調(diào)研的城商行首席風(fēng)險官向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示。
公司類貸款需求也有所減弱，其中25%的銀行反映貸款需求下降，較上季度上升2個百分點(diǎn)；貸款需求減弱主要表現(xiàn)為大型國有銀行和股份制銀行，47%的城商行和57%的農(nóng)商行反映公司類貸款需求上升。企業(yè)貸款需求下降的主要原因是“看不清市場前景，暫緩?fù)顿Y”。
在個人貸款方面，多數(shù)銀行反映第三季度信貸政策未發(fā)生明顯變化，但分類而言，分別有42%和29%的銀行反映個人經(jīng)營性貸款和個人消費(fèi)貸款需求有所上升，市場需求旺盛。
“很多人說融資需求在下降，那是指大型企業(yè)。這幾年，小微企業(yè)貸款、個人經(jīng)營性貸款和個人消費(fèi)貸款的需求都很大，只是銀行沒有額度。這類貸款需要銀行做出標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，針對性地采取風(fēng)險控制措施，市場潛力非常大，中小銀行的信貸資源普遍都往這類貸款傾斜?！鄙鲜龀巧绦惺紫L(fēng)險官表示。
一位股份制銀行計財部負(fù)責(zé)人表示，在公司類信貸風(fēng)險上升后，許多銀行開始調(diào)整新增信貸結(jié)構(gòu)，把更多的額度投向小微企業(yè)或個人貸款。
《調(diào)查報告》顯示，銀行普遍認(rèn)為下階段將重點(diǎn)推進(jìn)的業(yè)務(wù)包括：小微企業(yè)存貸款業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)、個人存貸款業(yè)務(wù)、同業(yè)業(yè)務(wù)和金融市場投資。
在房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)上，如前所述，銀行對開發(fā)貸款普遍收緊。25%的銀行反映個人住房按揭貸款需求下降，33%銀行反映第三季度個人住房按揭貸款投放增長明顯放緩或出現(xiàn)負(fù)增長；在個人房貸授信額度情況上，選擇目前“授信額度緊張”和“授信額度寬松”的銀行分別占27%和21%，其中近六成農(nóng)商行反映目前房貸授信額度緊張；34%的銀行反映個人首套房按揭貸款利率主要集中在基準(zhǔn)利率至上浮10%區(qū)間。
不過，央行 、銀監(jiān)會9月30日下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好住房金融服務(wù)工作的通知》的房地產(chǎn)新政，上述問卷調(diào)查由于時間原因應(yīng)未能反映最新情況。
據(jù)記者了解，在房地產(chǎn)新政頒布后，近日部分銀行開始調(diào)整個人住房貸款政策，部分銀行部分地區(qū)貸款利率已出現(xiàn)低于基準(zhǔn)利率。
不過一些銀行個貸部負(fù)責(zé)人向記者透露，小微企業(yè)的不良率有上升的趨勢，體現(xiàn)在個人經(jīng)營性貸款或者小企業(yè)貸款的不良略有上升。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者了解，由于各地分行反饋小企業(yè)信貸風(fēng)險上半年集中暴露，招商銀行近期把年初計劃的新增700億小企業(yè)貸款額度下調(diào)至500億，下半年將提高個人消費(fèi)貸款和個人住房按揭貸款的投入額度。